AGM CONSULTING

Rendre vos offres lisibles et vos prochaines actions visibles.

Pour le dirigeant d’un cabinet, les sites présentent les spécialités et les parcours de contact. Le suivi IA décrit dans cette mission organise les échanges en sujets à suivre et en actions proposées : une base pour reprendre les dossiers et décider de la suite. L’installation complémentaire reste en cours.

Présentation et Problématique

AAGM Consulting, basé à Marseille depuis 2014, est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine.
Il accompagne ses clients – particuliers, professionnels et TNS – dans l’optimisation fiscale, la retraite, l’investissement immobilier, la gestion de trésorerie et l’assurance emprunteur.

Ce site s’inscrit dans une démarche globale de visibilité digitale menée pour ce même client, pour lequel nous avons également conçu deux autres sites complémentaires :
➡️ perier-patrimoine.fr
➡️ suffren-patrimoine.fr

Le site d’origine ne mettait pas en valeur la diversité des services proposés, ni la posture haut de gamme du cabinet.
Il n’était ni optimisé pour le SEO local, ni orienté conversion.
L’enjeu était donc de professionnaliser la vitrine digitale, de segmenter l’offre, et de générer des leads qualifiés.

Périer Patrimoine

Suffren Patrimoine

Objectifs

• Clarifier l’offre autour des besoins clients :
• Audit patrimonial, optimisation fiscale, retraite, assurance emprunteur, TNS, immobilier
• Gagner en visibilité sur des requêtes locales :
• gestion de patrimoine Marseille, cabinet conseil retraite PACA, optimisation TNS Bouches-du-Rhône
• Améliorer l’expérience utilisateur avec une navigation segmentée
• Inciter à la prise de rendez-vous en ligne ou contact direct

Signaux métier, suivi des échanges et plans d’action

Pour AGM Consulting, iSoluce a mis en place un suivi des échanges sous forme de signaux métier et de plans d’action dans un espace de travail IA. Une actualisation programmée alimente une lecture structurée des sujets à suivre.

Les informations restent reliées à leur contexte. La préparation d’une prochaine action aide les personnes à reprendre le dossier et à consacrer leur temps aux échanges utiles ; elle ne vaut pas autorisation d’envoyer automatiquement un message.

Notre intention : rendre du temps aux humains pour les échanges humains.

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Statut de l’accompagnement IA

Le suivi des échanges, les signaux métier et les plans d’action dans un espace IA sont déjà documentés dans cette fiche. Une installation IA complémentaire est en cours.

Périmètre et contributions iSoluce

L’accompagnement concerne le contexte de gestion de patrimoine. Il prolonge les sites d’acquisition et le suivi métier présentés ci-dessus.

Livrables avérés

Les sites et le suivi IA décrit dans cette fiche constituent les contributions déjà documentées. Les fonctionnalités de l’installation complémentaire ne sont pas présentées comme livrées.

Ce qui reste à déployer

L’installation complémentaire se poursuit. Son périmètre définitif et sa mise en service restent à confirmer avec le cabinet.