Structuration CRM et accompagnement des automatisations
Pour un groupe de courtage, un projet d’IA utile commence par des dossiers commerciaux cohérents et des étapes explicites. iSoluce a accompagné AGS Groupe sur la structuration de son environnement Zoho CRM et la clarification des parcours entre prospects, clients et contrats.
Le travail mené avec iSoluce
- Revue du parcours de qualification et d’attribution des prospects.
- Travail sur les champs, modules et correspondances utiles à la création des dossiers.
- Documentation des automatisations Zoho CRM et des contrôles à effectuer.
- Identification des points à stabiliser avant d’ajouter une préparation documentaire assistée par IA.
Une intégration IA ancrée dans le métier
La mission prépare un socle métier réutilisable : une information mieux structurée peut ensuite alimenter un agent IA, dans un périmètre choisi avec l’équipe. La génération de documents par IA fait partie des pistes étudiées ; elle ne doit pas être confondue avec un déploiement achevé.
Plus de temps pour les échanges humains
Notre philosophie guide la mission : rendre du temps aux humains pour les échanges humains. Nous cherchons à réduire les manipulations répétitives et à rendre les informations plus faciles à vérifier, pour soutenir l’écoute, le conseil et les décisions de l’équipe.
Prestations et environnement : Zoho CRM, automatisation, courtage, intégration IA.
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