AGS Groupe — CRM et automatisation des parcours de courtage

Une base plus claire pour piloter vos dossiers commerciaux.

La mission a clarifié les parcours entre prospects, clients et contrats dans Zoho CRM. Le dirigeant dispose ainsi d’un socle documenté pour examiner la qualification, l’attribution et la création des dossiers, avant de choisir les prochaines automatisations. Les pistes IA restent distinctes des contributions déjà réalisées.

Structuration CRM et accompagnement des automatisations

Pour un groupe de courtage, un projet d’IA utile commence par des dossiers commerciaux cohérents et des étapes explicites. iSoluce a accompagné AGS Groupe sur la structuration de son environnement Zoho CRM et la clarification des parcours entre prospects, clients et contrats.

Le travail mené avec iSoluce

• Revue du parcours de qualification et d’attribution des prospects.
• Travail sur les champs, modules et correspondances utiles à la création des dossiers.
• Documentation des automatisations Zoho CRM et des contrôles à effectuer.
• Identification des points à stabiliser avant d’ajouter une préparation documentaire assistée par IA.

Une intégration IA ancrée dans le métier

La mission prépare un socle métier réutilisable : une information mieux structurée peut ensuite alimenter un agent IA, dans un périmètre choisi avec l’équipe. La génération de documents par IA fait partie des pistes étudiées ; elle ne doit pas être confondue avec un déploiement achevé.

Plus de temps pour les échanges humains

Notre philosophie guide la mission : rendre du temps aux humains pour les échanges humains. Nous cherchons à réduire les manipulations répétitives et à rendre les informations plus faciles à vérifier, pour soutenir l’écoute, le conseil et les décisions de l’équipe.

Prestations et environnement : Zoho CRM, automatisation, courtage, intégration IA.

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