La formation CRM Axonaut accompagne une équipe dans la prise en main et l’organisation de ses usages : contacts, opportunités, devis, factures, suivi commercial et tableaux de bord. Le parcours part du contexte de l’entreprise afin de relier les réglages et les gestes dans l’outil à un processus commercial réellement partagé.
Elle s’adresse aux dirigeants, responsables commerciaux et collaborateurs qui utilisent ou préparent le déploiement d’Axonaut. L’objectif n’est pas d’activer toutes les fonctions, mais de choisir les usages utiles, clarifier les responsabilités et rendre les données exploitables par l’équipe.
PRIX DE LA FORMATION
Introduction
- À partir de 50 € de l’heure par participants
- Entre 15 et 140h
- Entre 1 et 8 participants
Formation complète dans le contexte de votre Entreprise
- Diagnostic personnalisé
- Livrable inclus
- Tarif adapté à vos objectifs et contraintes
- Prise en charge OPCO
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* Nous adaptons le volume horaire et le budget en fonction de vos ambitions et au niveau de vos apprenants.
MODALITÉS DE LA FORMATION
Durée de la formation
- La durée dépend du budget de la formation
Flexibilité et accessibilité
- Options de formation en présentiel et en distanciel.
- Adaptabilité aux besoins spécifiques des entreprises.
Personnalisation
- Possibilité de personnaliser la formation selon les besoins spécifiques de l’entreprise.
Objectifs de la formation Axonaut
- Structurer les contacts, entreprises et opportunités selon le cycle commercial de l’organisation.
- Prendre en main les fonctions Axonaut retenues pour le suivi client et la gestion quotidienne.
- Définir des étapes, règles de saisie et responsabilités communes à l’équipe.
- Lire des indicateurs commerciaux cohérents avec les données effectivement renseignées.
- Identifier les contrôles nécessaires avant une automatisation ou une intégration.
Si le besoin porte d’abord sur les principes d’un CRM, indépendamment d’un logiciel, la formation CRM digital constitue une alternative plus générale.
À qui s’adresse ce parcours ?
Le contenu est pertinent pour une petite ou moyenne équipe qui souhaite harmoniser ses pratiques, préparer une migration ou corriger un usage dispersé d’Axonaut. Aucun niveau avancé n’est nécessaire. En revanche, disposer d’un ordinateur et connaître le fonctionnement commercial de son organisation facilite les exercices. Un test de positionnement permet d’adapter le niveau et les cas étudiés.
Avant la session, il est utile d’identifier un référent interne, les étapes du cycle de vente, les documents courants et les irritants rencontrés. L’accès à des données de démonstration est préférable pour les exercices ; les informations réelles ne doivent être utilisées que dans un cadre autorisé et maîtrisé.
Programme adapté au contexte de l’entreprise
1. Cadrer les usages du CRM
- Rôle d’un CRM et place d’Axonaut dans le système d’information
- Cartographie du parcours prospect et client
- Choix des données utiles et règles de qualité
- Répartition des rôles et droits d’accès
2. Organiser les contacts et les opportunités
- Création et mise à jour des fiches contacts et entreprises
- Qualification d’une opportunité et étapes du pipeline
- Activités, tâches, relances et historique
- Prévention des doublons et contrôle des champs essentiels
3. Travailler avec les devis et les factures
- Parcours du devis à la facture dans le périmètre utilisé
- Contrôle des informations avant émission
- Suivi des statuts et coordination entre commerce et administration
- Points de vigilance liés aux modèles et aux droits
4. Piloter l’activité commerciale
- Choix d’indicateurs reliés à un objectif métier
- Lecture des opportunités et activités en cours
- Effet de la qualité de saisie sur les tableaux de bord
- Rituel de revue et actions correctives
5. Automatiser avec prudence
- Identification d’une tâche répétitive et stable
- Déclencheur, conditions, résultat attendu et exceptions
- Tests, journalisation et reprise manuelle
- Contrôle des accès et des données échangées
Projet d’étude et mise en pratique
Les exercices peuvent s’appuyer sur un cas représentatif : créer une fiche entreprise, qualifier une opportunité, planifier une relance, préparer un devis de démonstration puis lire les informations du tableau de suivi. Le projet d’étude consiste à formaliser un mode opératoire Axonaut adapté à l’équipe. Son contenu dépend du périmètre travaillé pendant la formation.
Cette production ne remplace pas les procédures comptables, juridiques ou de protection des données de l’entreprise. Les paramètres et fonctionnalités disponibles doivent être vérifiés dans l’abonnement et la version utilisés. La page officielle des fonctionnalités Axonaut présente notamment la gestion des contacts, opportunités, devis, factures, trésorerie et projets ; leur configuration dépend du contexte de chaque organisation.
Évaluation des acquis
L’évaluation s’effectue au fil des mises en situation. Le formateur observe la capacité à réaliser les opérations prévues, à expliquer les règles retenues et à repérer une donnée incohérente. En fin de session, une grille d’évaluation des compétences est renseignée. Une évaluation à chaud recueille également le retour du bénéficiaire sur la formation.
Modalités pédagogiques et techniques
La formation peut être organisée en présentiel dans les bureaux d’iSoluce ou à distance via Google Meet. Les supports sont partagés à l’écran et les séquences alternent explications, démonstrations, exercices et échanges. Les modalités exactes, le calendrier et le périmètre sont confirmés après l’analyse du besoin.
Pour une personne en situation de handicap, les conditions d’accès et les adaptations utiles sont étudiées avec l’équipe iSoluce. Le délai d’accès dépend notamment des disponibilités et, le cas échéant, des démarches de financement : il doit être confirmé pour chaque demande.
Limites à connaître avant de se former
- Un CRM ne corrige pas à lui seul un processus commercial imprécis.
- Les tableaux de bord dépendent de la régularité et de la qualité des saisies.
- Une automatisation mal testée peut propager une erreur ou créer des doublons.
- Les droits d’accès doivent être adaptés aux responsabilités et révisés lors des changements d’équipe.
- La formation facilite la prise en main ; elle ne garantit pas un résultat commercial.
Choisir le bon accompagnement
Une formation Axonaut est indiquée lorsque l’outil est déjà choisi et que l’enjeu concerne ses usages concrets. Pour comparer d’autres compétences, consultez le catalogue des formations digitales. Si le besoin inclut prospection et scénarios automatisés, découvrez aussi la formation à la sales machine et à l’automatisation de la prospection. Pour cadrer le niveau, les participants et les objectifs, contactez iSoluce.
Informations pratiques et qualité
- Public visé : dirigeants, responsables commerciaux et collaborateurs utilisant ou préparant le déploiement d’Axonaut.
- Prérequis : disposer d’un accès Axonaut de démonstration ou de production facilite les exercices.
- Durée de référence : durée adaptée au périmètre retenu et inscrite dans le devis puis la convention.
- Modalité : formation intra, en présentiel ; toute adaptation à distance ou hybride est validée lors du cadrage.
- Méthodes : démonstrations, exercices guidés sur les usages de l’équipe et livrables directement réutilisables.
- Évaluation : positionnement initial, exercices, scénario final, questionnaire à chaud et suivi à froid lorsque prévu.
- Délai d’accès : de 15 jours à 1 mois selon le cadrage et les délais du financeur.
- Accessibilité : les besoins liés au handicap sont analysés avant l’entrée en formation avec le référent handicap iSoluce.
- Tarif et financement : sur devis ; tout financement reste soumis à l’accord du financeur.
Pour une approche CRM générale, consultez la formation CRM digital pour les équipes. Pour les processus d’un cabinet de courtage et Zoho, consultez la formation CRM pour le courtage.
Programme mis à jour le 21/08/2026 — version publique 1.0.
Indicateurs de résultats de la formation
- Activité propre à cet intitulé : aucune session rattachée sous cet intitulé exact dans le registre contrôlé 2024-2026.
- Période de l’activité contrôlée : sessions terminées du 21/10/2024 au 15/05/2026.
- Note moyenne propre à cette formation : non calculable (0 réponse authentiquement soumise et rattachable à cet intitulé avec une preuve de session).
- Limite de calcul : aucun résultat n’est réparti entre les formations sans réponse authentiquement soumise et preuve de rattachement à la session.
- Activité réglementaire 2025, toutes formations confondues : 30 stagiaires et 2 165 heures-stagiaires selon le BPF télétransmis.
Méthode : une occurrence bénéficiaire correspond à une personne inscrite à une session ; elle ne constitue pas nécessairement une personne unique. Une note exige une réponse réellement soumise et un rattachement probant à la formation. Les exemples non soumis sont exclus. Sources : registre de sessions Monday, réponses soumises contrôlées, rapport d’audit 2024 et BPF 2025. Mise à jour : 26/08/2026.
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