Cette formation accompagne les cabinets de courtage dans le choix, la migration et la configuration d’un CRM adapté aux processus assurance. Elle relie le cadrage fonctionnel à un déploiement opérationnel dans Zoho One.
Objectifs de la formation
- Évaluer le besoin et sélectionner un CRM sur des critères objectifs.
- Planifier et piloter une migration structurée et sécurisée.
- Intégrer les données clients, contrats, prospects et sinistres.
- Configurer Zoho One selon les processus du cabinet de courtage.
- Mettre en place les champs, pipelines, workflows et contrôles nécessaires au suivi commercial.
Programme détaillé
1. Évaluation et choix du CRM — 10 h
- Cartographie des usages et irritants
- Grille de comparaison des solutions
- Choix des critères fonctionnels, techniques et de sécurité
2. Préparation de la migration — 12 h
- Inventaire et qualification des sources
- Plan de migration, responsabilités et contrôles
- Règles de reprise et de conservation des données
3. Nettoyage et intégration dans Zoho — 14 h
- Normalisation des données
- Imports contrôlés et traitement des erreurs
- Vérification clients, contrats, prospects et sinistres
4. Configuration et déploiement — 24 h
- Champs et règles métier
- Pipelines et workflows
- Tableaux de bord, support et préparation du déploiement
Informations pratiques et pédagogiques
Durée de référence
60 heures. Le calendrier est adapté au besoin et confirmé dans la convention.
Public visé
Dirigeants et collaborateurs de cabinets de courtage chargés du marketing, du développement commercial, de la relation client ou des opérations.
Prérequis
Aucun prérequis technique. Disposer d’une connaissance des processus internes du cabinet facilite les ateliers.
Modalités
Programme de référence en présentiel. Toute adaptation hybride ou à distance est confirmée par écrit lors du cadrage.
Méthodes et livrables
Démonstrations, ateliers sur cas métier, participation active et production d’une grille d’évaluation CRM, d’un plan de migration et d’un modèle de workflow.
Évaluation des acquis
Diagnostic initial, exercices par module, travaux de projet, mini-CRM opérationnel, présentation finale et évaluation à chaud. Une évaluation à froid peut être organisée 4 à 6 mois après la session.
Délai d’accès
Prévoir de 15 jours à 1 mois avant le démarrage, selon le cadrage et les délais du financeur.
Accessibilité
Les besoins liés à une situation de handicap sont analysés avant l’entrée en formation. Contact du référent handicap : bienvenue@isoluce.net.
Tarif et financement
Sur devis après analyse du besoin. Le financement éventuel est soumis à l’accord du financeur et n’est pas automatique.
Dernière mise à jour de la formation : 20/08/2026 · Version publique 1.0
Le programme, les exercices, la durée et le calendrier sont confirmés après analyse du besoin et formalisés dans la convention de formation.
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